La tripulación del Voyager tiene sueños recurrentes Los dos puntos en común entre los sueños son que todos son pesadillas y que en cada sueño, un extraterrestre desconocido aparece
hacia el final de cada sueño. Al despertarse y reportarse a sus turnos de servicio en el puente, el capitán y el primer oficial comparan los sueños, y al notar el extraterrestre común en sus sueños, Tom Paris nota que el mismo extraterrestre apareció en su sueño. En este punto, se da cuenta de que Harry Kim aún no se ha presentado al servicio. Después de no poder responder a las llamadas del puente, Janeway lleva a Tuvok a las habitaciones de Kim en un intento de averiguar por qué no responde a las llamadas. Al entrar en las habitaciones de Kim, lo encuentran dormido y no pueden despertarlo. Lo llevan a la enfermería para un examen más detenido. El Doctor explica que Kim y varios otros miembros de la tripulación se encuentran en un estado hiper-REM y que no puede despertarlos, ni siquiera por medios médicos. El Doctor aconseja que todos eviten irse a dormir por el momento.
Se da cuenta de que la Voyager está experimentando el contacto con una raza alienígena que vive su vida en un estado de sueño. Chakotay menciona que ha dominado una habilidad de sus nativos llamada » sueño lúcido «. Antes de entrar en un estado de sueño, Chakotay se proporciona una imagen desencadenante, la Luna de la Tierra , que le recordará que todavía está soñando y puede usarla para restaurarse a sí mismo a un estado consciente. De repente se queda dormido y en su sueño sostiene una lanza y está cazando ciervos por los pasillos de la Voyager .. Cuando el venado entra en el comedor, ve la luna llena por la ventana y se da cuenta de que está soñando. Unos segundos más tarde, vuelve a ver al ciervo, pero se transforma en el extraterrestre. Los dos hombres pelean, pero Chakotay logra someter al alienígena que expresa sorpresa de que Chakotay pueda controlar su sueño. Chakotay
luego obliga al alienígena a decirle cómo pueden despertar los otros miembros de la tripulación. El alienígena le dice que una vez que hayan pasado su espacio, se despertarán. Chakotay golpea su mano tres veces y se despierta instantáneamente en la enfermería.
Sin embargo, al llegar al destino deseado, se da cuenta de que la Voyager fue engañada y en realidad fue dirigida al corazón del espacio «Dream Aliens». Primero, algunos tripulantes no pueden despertar, luego los alienígenas atacan. El ataque ocurre bajo la apariencia de que los miembros de la tripulación se ponen en estado de suspensión. Los extraterrestres se apoderan de la nave, o eso parece. El resto de la tripulación ahora no solo está dormido, sino que todos comparten el mismo sueño.
Chakotay utiliza los sueños lúcidos para escapar del inconsciente colectivo . Con la ayuda química proporcionada por el Doctor, logra mantenerse despierto el tiempo suficiente para localizar el planeta que genera el campo neurogénico que mantiene a la tripulación inconsciente y dormida. Luego se transporta a la superficie del planeta y encuentra una gran caverna donde aparecen miles de alienígenas en estado de sueño. Le ordena al Doctor que apunte a la cueva con un torpedo de fotones y la destruya si no tiene noticias de Chakotay en cinco minutos. Chakotay luego despierta a uno de los alienígenas y le ordena que apague el campo o abrirá fuego. Antes de que pueda tomar más medidas, Chakotay se queda dormido debido al cansancio .y una vez más entra en el sueño. Allí, les dice a los extraterrestres que todos serán asesinados si no detienen este sueño inmediatamente después de lo cual cumplen y permiten que la Voyager continúe. El único efecto secundario de este encuentro es el insomnio.