El USS Protostar y su tripulación salen de protocurvatura para encontrarse a 4000 años luz de donde comenzaron, y ni siquiera Janeway sabe cómo el motor secreto funciona o por qué ahora está » inoperativo». Tras haber dejado atrás a El Adivino por ahora, por lo que los niños vuelven a la idea de dirigirse a la Federación, pero el «autoproclamado» Capitán Dal todavía prefiere disfrutar de su nueva «libertad». Buscando a Murf en la nave, Jankom y Dal encuentran la mancha azul temblando en lo que aprenden donde está la Sala de Hologramas. Al clasificar las opciones del programa, Dal se topa con el escenario del Kobayashi Maru. Si bien Janeway señala que es demasiado «avanzado» para él, Dal aprovecha esta prueba de las capacidades de un capitán como una oportunidad para demostrar su valía y lograr que la tripulación lo escuche.
Al arrancar la simulación aparece el puente de una nave de clase Galaxy, y después de que Dal le dice a la computadora que quiere «algo de lo mejor que tenga» como su tripulación de puente, selecciona a Uhura, Odo, la Dra. Crusher , y al Sr. Spock. Dal sigue siendo arrogante diciendo que pasará la prueba con facilidad. Pero cuando se enfrenta por primera vez al problema del carguero Kobayashi Maru atrapado en la Zona Neutral Klingon, pregunta «¿Alguien conoce a estas personas?» y la decisión de dejarlos a su suerte lleva a las la tripulación a amotinarse. Tratar de salvar al Kobayashi Maru no mejora las cosas, con el Enterprise destruido rápidamente por tres Aves de Presa y una puntuación de 0.1%. Decidido a superar la prueba, Dal la repite frenéticamente una y otra vez. y después de docenas de fallos, echa al burlón Tellarita, reemplazándolo con Scotty. Pog lo clava con su disparo de despedida, diciéndole al aspirante a capitán: «Tal vez si escucharas a tu tripulación de vez en cuando lo harías mejor».
Mientras tanto, Zero ha curado la pierna lesionada de Gwyn, pero después de enfrentarse a su padre, ella está malhumorada y siente que no «pertenece a ningún lado». Siempre útil, Zero la anima a encontrar un nuevo propósito como parte de la tripulación del Protostar, insistiendo en que sus habilidades pueden trascender el traductor universal de la Flota Estelar. La primera tarea que se propusieron es abordar el misterio de por qué su padre desea tanto la nave. Esto desencadena un recuerdo de hace 17 años, con el Adivino curiosamente ya en la búsqueda del USS Protostar. Al fallar su salud, convence a un Dreadnok reacio para que lo ayude a crear una «descendencia», la propia Gwyn. “Eres mi sangre. Eres el alma de mi espíritu. Y cuando caiga, te levantarás para reemplazarme”. Zero y Gwyn han descubierto información clave como el hecho de que la verdadera misión de la nave está clasificada incluso para Janeway. Al revisar el código, Gwyn encuentra partes cifradas en su idioma nativo, lo que debería ser «imposible». Demostrando que Zero tiene razón, usa su habilidad de «interpretación» para desbloquear el código con una frase en Vau N’Akat de su padre.
De vuelta a la Sala de Hologramas, Dal cree que tiene la clave como que «la única salida es el caos». Subiendo el rock and roll para distraer a los klingon, él y su equipo de veteranos conducen la nave a través de una serie de maniobras locas que terminan con la expulsión y la explosión del núcleo de curvatura. ¡Y funciona! Cuando aparece otra nave klingon, Dal aprende sobre el transportador mientras él y Spock se desplazan rápidamente para incapacitar a la tripulación klingon… solo para destruit accidentalmente al Enterprise con un torpedo klingon. El » pellizco vulcano» de Spock fue útil, pero lo que importa es lo que le dice al abatido aspirante a capitán, enseñándole a Dal la verdadera lección del escenario a través de algunos de los mayores éxitos de diálogo de Spock, lo que es más importante, «Las necesidades de muchos superan las necesidades de unos pocos Dal finalmente lo entiende… necesita comenzar a escuchar a su tripulación si alguna vez quiere liderarlos. Aprender que todo era una prueba para ver cómo los capitanes enfrentan una situación sin salida fue la verdadera lección.
Antes de que pueda disculparse ante su tripulación, los encuentra a todos en el puente, asombrados por todos los datos desbloqueados que flotan a su alrededor. Murf desencadena otro misterio cuando su curiosidad abre uno de los nuevos archivos, revelando una grabación holográfica del capitán original del USS Protostar…el Capitán Chakotay. El breve fragmento confuso de la llamada de socorro muestra a Chakotay hablando con el Cuadrante Delta, una anomalía y el abordaje de la nave y con el holograma de Janeway a su lado, para sorpresa del actual Hologramas diciendo que acaba de ser consciente de que los chicos no son su primera tripulación.