El Enterprise se encuentra con una gran nave asteroide, que está en rumbo de colisión con el planeta Daran V. Kirk y Spock se dirigen al interior de la nave, junto con el Dr. McCoy que acaba de descubrí que padece una enfermedad mortal, xenopolicitemia. Son atacados y sometidos por un
grupo de humanoides, cuya Suma Sacerdotisa, Natira, les da la bienvenida al «mundo de Yonada» y ordena que sean llevados ante el «Oráculo». Este Oráculo demuestra su poder administrando una poderosa descarga eléctrica. Mientras se recuperan, un anciano se les acerca y les cuenta que ha escalado las montañas de su mundo y ha descubierto que «el mundo es hueco y ha tocado el cielo». Luego se derrumba y muere, y su sien brilla de color rojo. Natira entra y lamenta la absurda afirmación del hombre. Luego les da permiso a los tres para explorar Yonada, pero McCoy elige quedarse con Natira. Spock señala que el sistema de escritura de Yonada se parece al de los Fabrini, una raza que fue destruida por una supernova hace 10.000 años. La gente de Yonada son evidentemente sus descendientes, pero desconocen la naturaleza de su mundo.
McCoy y Natira se han enamorado, y Natira le pide permiso al Oráculo para casarse con McCoy, que el Oráculo otorga con la condición de que McCoy acepte un «instrumento de obediencia». Luego se descubre a Kirk y Spock, habiendo ingresado en secreto a la Sala del Oráculo. Natira dice que debe ejecutarlos por su transgresión, pero McCoy la convence de que ceda. Mientras Kirk y Spock se preparan para regresar al Enterprise , McCoy declara su intención de quedarse con Natira.
McCoy se casa con Natira y se le implanta un instrumento de obediencia en la sien. Natira le muestra su texto sagrado, el «Libro del Pueblo». McCoy sospecha que tiene la clave para volver a encaminar a Yonada y llama al Enterprise para compartir esta información, lo que hace que se active su dispositivo de obediencia. Kirk y Spock se transportan de regreso a Yonada, y Spock le quita el dispositivo a McCoy mientras Kirk intenta explicarle la verdad a Natira. Cuando se activa el propio dispositivo de Natira, McCoy lo quita mientras Kirk y Spock se ocupan nuevamente del Oráculo. Spock aprende del Libro cómo ingresar a la sala de control detrás del altar del Oráculo, donde descubren los controles de navegación del barco y corrigen el rumbo de Yonada. Spock también descubre los archivos de Fabrini, que contienen una cura para la condición de McCoy.Enterprise , donde recibe un tratamiento exitoso, con la esperanza de volver a ver a Natira cuando Yonada llegue a su nuevo mundo natal en aproximadamente un año.