Una vez en el planeta, Kirk y Spock descubren que su tricorder y los fásers no se transportan con ellos. Se encuentran con Surak , «el padre de la civilización vulcana«, que murió siglos antes. Un ser parecido a una roca con manos con garras y ojos brillantes sobre una cabeza bulbosa, llamado Yarnek, anuncia que los habitantes del planeta desean realizar un experimento para determinar qué filosofía humana es más fuerte: el bien o el mal . En este experimento, el señor de la guerra terrestre, el coronel Phillip Green, el señor de la guerra klingon Kahless , un practicante de experimentos poco éticos en humanoides llamados Zora, y Genghis Khan., que juntos representan el mal, se enfrentarán a Kirk, Spock, Lincoln y Surak (que representan el bien) en una lucha a muerte.
El coronel Green le ofrece a Kirk una alianza contra los Excalbianos para que todos puedan regresar a salvo de donde vinieron, pero esto es solo una distracción para un ataque sorpresa. Kirk y sus compañeros se defienden de sus oponentes y corren a cubrirse. Kirk y sus compañeros siguen resueltos a que los excalbianos son el verdadero enemigo. Kirk ataca a Yarnek, pero el cuerpo del extraterrestre está demasiado caliente para tocarlo. Para obligarlos a luchar, Yarnek rompe el escudo entre la materia y la antimateria en la Enterprise , asegurando que la nave explote a menos que la fuerza de Kirk salga victoriosa en cuatro horas.
Kirk y los demás comienzan a fabricar lanzas. Surak, cuyas experiencias de vida le han enseñado que los esfuerzos persistentes en la paz son el mejor camino, obtiene permiso para ir solo al campamento enemigo y negociar. El grupo de Green mata a Surak y atrae a los demás imitando a Surak pidiendo ayuda. Lincoln se ofrece a escabullirse y liberar a Surak, mientras que Kirk y Spock brindan una distracción. Cuando llega Lincoln, encuentra el cadáver de Surak y Kahless y Green que lo esperan, quienes lo matan.
Aunque ahora son superados en número dos a uno, cuando Kirk y Spock se enfrentan al grupo de Green en batalla, huyen rápidamente. A pesar de que las condiciones de una lucha a muerte siguen sin cumplirse, Yarnek anuncia que el experimento ha terminado. Concluye que no hay nada diferente entre el bien y el mal porque los métodos utilizados para luchar entre sí son los mismos. Kirk explica que los métodos similares de cómo los dos luchan entre sí no los define como iguales. Lo que los define son las cosas por las que cada uno lucha. Los Excalbianos permiten que Kirk y Spock regresen a la Enterprise.. Aunque el misterio de Lincoln y Surak sigue sin resolverse, Spock ofrece la conjetura de que los Excalbianos, usando su aparente habilidad para transformar la materia, transformaron a otros seres vivos en la semejanza de Lincoln y Surak, luego aprovecharon las mentes de Kirk y Spock para crear las personalidades que ellos imaginaba que tenían esas figuras históricas.