Dividido entre su deber y su gente, Worf se ha tornar partido por el Imperio Klingon, lo que lleva a Gowron a deshonrar a toda la familia de Worf. luego intenta renunciar a la Flota Estelar, pero Sisko se niega a aceptar su renuncia en este momento crítico. Sisko decide que es hora de hablar con Dukat , ahora parte del nuevo gobierno Cardassiano y le dice que ayudará a escoltar al Consejo de Detapa fuera de la zona de guerra, aunque, como señala Worf, en realidad podría estar ayudando al Dominio . Sisko, Worf, Dax y Bashir llevan al Defiant a un punto de encuentro, donde el barco de Dukat está bajo un intenso fuego. El desafiantese descolora y se prepara para atacar a los klingon , poniendo fin a dos décadas de paz.
Mientras participan en la batalla con las naves Klingon, Sisko y sus oficiales viajan a bordo de los cardassianos , perdiendo el dispositivo de camuflaje del Defiant en el proceso. Regresan a la estación con dos naves Klingon persiguiéndolos, mientras Bashir analiza la sangre de los miembros del consejo para asegurarse de que no sean Cambiantes . Cuando finalmente llegan a Espacio Profundo Nueve , varias docenas de naves Klingon llegan listas para atacar.
Sisko prepara la estación para el inminente ataque klingon. Martok le exige que entregue a los miembros del consejo, pero se le dice que los cardassianos no son cambiantes. Sin embargo, Gowron dice que esto no importa porque el Cuadrante Alfa será más seguro con los klingon en control de Cardassia . Sisko rechaza sus demandas y advierte a Gowron que se han realizado varias mejoras de armas en la estación. Gowron descarta la amenaza y el ataque de los klingon.
Espacio Profundo Nueve abre fuego, infligiendo un gran daño a la flota klingon, pero Gowron no se rinde, y los grupos de abordaje klingon comienzan a invadir la estación, luchando en Operaciones y en el Promenade. Los atacantes están contenidos, luego varias naves de la Flota Estelar aparecen en los sensores. Sisko le señala a Gowron que dividir a la Federación, los klingon y los cardassianos es probablemente lo que quiere el Dominio. Gowron ve la lógica y opta por retirarse, pero le dice a Sisko que no perdonará ni olvidará lo sucedido. Posteriormente, Sisko convence a Worf de que permanezca como su nuevo Oficial de Operaciones Estratégicas. Pero Dax interrumpe la celebración con malas noticias. Los klingon se niegan a ceder las colonias cardassianas que se han apoderado, lo que significa que están allí para quedarse.
Miguel SJ