La tripulación de Espacio Profundo Nueve se está preparando para el Festival de Gratitud Bajorano. Mientras el Mayor Kira se prepara para realizar la ceremonia de apertura, se distrae con la llegada de su novio, Vedek Bareil . Mientras tanto, el Jefe O’Brien le da la bienvenida a su esposa Keiko a la estación después de su viaje a Bajor .
Lwaxana Troi llega y comienza a buscar a Odo , alegando haber desarrollado sentimientos por él desde la última vez que estuvo a bordo de la estación. A medida que el festival comienza, Lwaxana sufre extraños dolores de cabeza que van y vienen. Cada vez que experimenta uno, las personas a su alrededor parecen estar momentáneamente desorientadas y luego sienten la lujuria por otro compañero de trabajo, amigo o conocido. Los afectados incluyen a Jake Sisko , quien profesa su amor por el Mayor Kira; Vedek Bareil, quien persigue a Jadzia Dax ; y la propia Dax intenta seducir al comandante Sisko . El comandante Kira y Julian Bashir parecen ser las únicas personas afectadas por lo que su lujuria es requerida.
Bareil le propone matrimonio a Dax. Ella se molesta porque él la está distrayendo de su búsqueda del Comandante Sisko, y como resultado, lo golpea. Cuando Quark llega con la comida y se encuentra con Lwaxana, que tiene otro dolor de cabeza, también se ve afectado. Él agarra a Keiko mientras ella entra e insiste en que ella sea su amor. Todos se dan cuenta de que Lwaxana, un betazoide telepático , los está afectando de alguna manera.
Bashir cura su fiebre Zanthi, una enfermedad que la hace proyectar sus impulsos amorosos sobre las personas que la rodean. Él anuncia que todos los demás deberían volver a la normalidad pronto. Mientras tanto, los dos que pertenecen juntos, los O’Brien, se han reconciliado y disfrutan de la compañía mutua nuevamente.