William T. Riker llega a Espacio Profundo Nueve y pronto conquista a la tripulación por su forma de ser, especialmente a la Mayor Kira . Ella lo lleva a recorrer la estación y su nueva nave, el Defiant . Una vez a bordo, saca un phaser y la aturde, simula una brecha en el núcleo de la curvatura y roba la nave.
A bordo de la estación, la tripulación se da cuenta de que no es Will Riker sino su duplicado Thomas Riker , que había sido creado en un accidente de transportador y quedó varado en un planeta duante nueve años antes antes de ser rescatado. Se sospecha que se unió a los Maquis, y con el Defiant fuertemente armado en sus manos ahora representa una seria amenaza para las fuerzas cardassianas. El comandante Sisko se enfrenta al desafío de recuperar el Defiant intacto mientras evita un incidente con Cardassia que pueda comenzar una guerra. Él acepta viajar a Cardassia Prime para cooperar con una operación cardassiana dirigida por Gul Dukat para cazar a Riker.
Después de infiltrarse en el espacio cardassiano y atacar un puesto avanzado, Riker lleva el Desafiante al sistema Orias, que cree que contiene una instalación secreta de construcción naval. Cuando Sisko analiza los movimientos de Riker y se da cuenta de su verdadero objetivo, Dukat, creyendo que el sistema es estéril y sin valor, ordena a sus naves que intercepten. Su observadora de la Orden Obsidiana, Korinas, sin embargo, le advierte que cualquier nave, Cardassiana o no, que se acerca al sistema será destruido.
El Defiant logra escapar de sus perseguidores al sistema Orias, pero se enfrenta a varias naves cardassianas más que aparecen en el sistema. En Cardassia, las pantallas de Dukat también
muestran las naves. Suspicaz, Dukat se enfrenta a Korinas, afirmando que debido a que no están bajo el control del Ejército Cardassiano, deben pertenecer a la Orden de Obsidiana, a pesar de que está estrictamente prohibido poseer equipo militar de ningún tipo. Con el Defiant atrapado entre las dos flotas, Sisko organiza un acuerdo con Dukat: A cambio de los registros de los
sensores del Defiant sobre el sistema, el Desafiante se rendirá a la nave principal de Dukat y será devuelto junto con su tripulación a la Federación, y Riker será sentenciado a un campo de trabajo cardassiano en lugar de ser condenado a muerte. Kira convence a Riker para que acepte los términos. Las naves enemigas se acercan al Defiant y sus escoltas cardassianas, pero abortan la confrontación y regresan al sistema Orias. Riker se dirige a la nave cardassiana, dejando a Kira en control para regresar a la estación.
Miguel SJ