Cuando el Enterprise se acerca al planeta Omega IV, el USS Exeter se encuentra orbitando el planeta, y el Capitán Kirk, junto con el Primer Oficial Spock , el Dr. McCoy y el Teniente Galloway , se acercan para investigar. Encuentran la nave desierta, a excepción de algunos uniformes cubiertos con una sustancia cristalina en la que encuentran restos humanos. El cuaderno de bitácora de la nave revela que la tripulación del Exeter ha muerto a causa de una enfermedad infecciosa traída del planeta, y que el equipo de salida del Enterprise ahora debe transportarse al planeta para poder sobrevivir.
El equipo de salida de Kirk se trasporta a las últimas coordenadas del Exeter y descubre al capitan del Exeter Ron Tracey en lo que se asemeja a un pueblo tibetano. Tracey explica que quedó varado cuando la enfermedad devastó su nave y descubrió que permanecer en el planeta confiere inmunidad . Tracey luego revela que los aldeanos, conocidos como “Kohms”, están en guerra con los salvajes llamados “Yangs”.
Después de un ataque Yang, Spock investiga el campo de batalla y encuentra evidencia de que Tracey ha estado ayudando a los Kohms en violación de la Primera Directriz. Kirk intenta ponerse en contacto con el Enterprise , pero Tracey lo impide. Para justificar sus acciones, Tracey revela que los nativos no solo se han vuelto inmunes a la misteriosa enfermedad, sino que han desarrollado largos periodos de vida de más de 1000 años.
Tracey le ordena a McCoy que investigue los secretos de su longevidad y hace que Kirk y Spock sean encerrados en una cárcel con dos prisioneros Yang, un hombre y una mujer. Kirk hace que el hombre Yang afloje los barrotes de la ventana de la celda, pero el Yang noquea a Kirk y escapa con la mujer. Cuando Kirk se recupera, él y Spock escapan por su cuenta.
Reunido con McCoy, Spock modifica algunos equipos médicos y un comunicador improvisado, que es destruido por Tracey. McCoy y Kirk intentan explicar que la longevidad de los nativos no tiene nada que ver con su inmunidad a la enfermedad, pero Tracey esta trastornado e intenta obligar a Kirk a ordenar que se envíen más armas del Enterprise .
Durante una lucha entre los dos, los guerreros Yang llegan y llevan a todos de regreso a su aldea. Su líder es el compañero de celda de Kirk, conocido como Cloud William. Durante una ceremonia para celebrar la victoria Yang, Kirk y Spock, discutiendo la cultura Yang, comparan a los nombres Yang y Kohm con “Yankees” y “Comunistas”. Spock supone que la historia de Omega IV fue muy similar a la de la Tierra, hasta que la primera fue devastada por una guerra biológica que la Tierra había evitado. Esta hipótesis se confirma cuando William produce una bandera estadounidense muy antigua , junto con documentos antiguos de los cuales recita el Juramento a la Bandera con acento confuso. Los Yangs se sorprenden cuando Kirk completa la promesa.
Tracey, en un intento de salvar su propia vida, denuncia a Kirk y Spock, alegando que fueron expulsados del cielo , y señala la apariencia similar de Spock al diablo como prueba. William le pide a Kirk que demuestre su valía completando las “palabras sagradas” de otro documento. Debido al acento, Kirk no entiende las palabras y en su lugar sugiere un juicio por combate entre él y Tracey. Mientras luchan, Spock envía una sugerencia mental a la compañera de William para activar el comunicador que se encuentra cerca de ella. Sulu y un equipo de seguridad se transportan para investigar, y Tracey es detenido.
Cloud William ahora se arrodilla ante Kirk como si fuera una deidad , pero Kirk le ordena que se ponga de pie. El segundo documento demuestra ser una versión de la Constitución estadounidense . Kirk reprende a los yangs por olvidar su significado, y declara que las palabras estaban destinadas no solo a los yangs, sino que “deben aplicarse a todos o no significan nada”. William no comprende completamente, pero le jura a Kirk que las palabras serán obedecidas.
