El Voyager, transporta a una raza telepática, los Enaranos, a su mundo natal. La ingeniero jefe B’Elanna Torres comienza a experimentar sueños intensos en los que es una joven mujer Enarana llamada Korenna que tiene un romance prohibido con un joven, Dathan. Los sueños parecen reales, más como recuerdos, y se vuelven cada vez más inquietantes y peligrosos, lo que obliga a Torres a buscar respuestas de los pasajeros Enaranos.
B’Elanna se entera de que sus sueños son recuerdos reales que le proyecta uno de los Enaranos visitantes, Korenna, ahora una anciana. Los recuerdos son de un amante que tuvo Korenna en su juventud, que fue miembro de los "Regresivos", un grupo contrario a la tecnología. Los regresivos fueron deportados y ejecutados en un programa de genocidio en masa. Sin embargo, los enaranos encubrieron el genocidio enseñando a las generaciones sucesivas que los Regresivos provocaron su propia desaparición.
A bordo del Voyager, Torres visita los aposentos de Korenna y la encuentra muerta por lo que afirma que es un asesinato para continuar con la conspiración. Antes de morir, ella proyecta el final de la historia a Torres: cómo entregó a su amante a las autoridades y observó su ejecución.
Torres se enfrenta a los Enarans, pero ellos niegan sus acciones. Aunque la Directiva Principal prohíbe que el capitán Janeway interfiera, ella comenta casualmente que el último de los ingenieros Enaranos está recogiendo su equipo. Torres se apresura a ingeniería, donde se enfrenta a Jessen, una mujer Enarana de quien se había hecho amiga y se lamenta del hecho de que no puede proyectar los recuerdos, y así demostrar su validez. Jessen le dice a Torres que puede conectar sus mentes, y procede a hacerlo con Torres, y el episodio se cierra con el primer "sueño" de todos, pero ahora Jessen es el personaje principal.