Pike, expresa su preocupación por la búsqueda de Spock por Burnham. Previendo a dónde se dirigen las cosas, cada vez desconfia de la Sección 31, y por una buena razón.
El sentimiento es mutuo en la nave de Leland cuando confiesa a un grupo de almirantes de la Flota Estelar (que no confían en Pike debido a su conexión con Burnham, que ya ha sido considerada como amotinada otra vez. Su huida con Spock la semana pasada hace que Michael sea tan fugitiva como él, todavía sospechoso de matar para huir de una sala de psiquiatría.
A medida que el Discovery se mantiene alejado de la búsqueda de Spock, Pike ordena a Tilly y Tyler que busquen en el transbordador para encontrar restos de la sonda que fue modificada en el futuro. Tilly se compromete a escanear todo lo que se pueda. Mientras que Saru ha descubierto alguien ha estado enviando grandes transmisiones no autorizadas desde la nave.
Pike pregunta a Tyler sobre que su relación con Burnham no siempre fue completamente profesional, y que ir en busca de Spock y Burnham solo llamará la atención de la Sección 31. Decir que las lealtades y las motivaciones de Tyler están divididas es una subestimación, dejando a Pike en un dilema
En su acercamiento a Talos IV, la computadora revela que el viaje está estrictamente prohibido. La lanzadera sale de curvatura y se dirige directamente hacia el horizonte de eventos de un agujero negro. Spock lucha con el control de la lanzadera para hacerlos entrar directamente. Todo era una ilusión, o, como Michael sospecha, una prueba
En la esteril superficie de Talos una mujer humana explica a Burnham que ella es una residente permanente de este planeta y una “vieja amiga” del Capitán Pike. Vina reconoce a Spock, y parece no darse cuenta de su condición, lo que indica que los talosianos tal vez no sabían que iban a venir, pero finalmente se da cuenta de que Spock los llevó allí para obtener ayuda de los talosianos telepáticos que ofrecen su ayuda.
Los talosianos finalmente diagnostican lo que está mal con Spock: él está experimentando el tiempo como un “fluido, en lugar de una construcción lineal”, que no encaja exactamente con una mente entrenada vigorosamente en lógica. Están dispuestos a ayudar, pero solo a un precio. Quieren que Michael revele el recuerdo de su alejamiento de la infancia y la “herida” que le infligió a Spock.
Dentro de la mente de Spock, Michael ve su primera visión del Ángel Rojo desde su infancia, donde le salvó la vida después de que se le mostró la premonición de que ella moria en la Fragua de Vulcano. También es testigo de la visita de Spock al Ángel más recientemente, donde a través de una fusión mental se le mostró otra premonición, esta vez con los mundos centrales de la Federación siendo aniquilados por naves, que se parecen a la sonda que fue modificada 500 años en el futuro.
A Burnham también se le muestra un flashback reciente de Spock en una sala de psiquiatría de la Flota Estelar, después de que la Flota estelar descubrió que sus visiones de señales rojas no eran los estragos de un loco sino las premoniciones. Desafortunadamente, su médico insiste en que sea interrogado por la Sección 31. Spock escapa de la celta sin asesinar a nade. Con esa nueva evidencia, parece claro que la Sección 31 lo puso como un asesino, y parece haber asesinado a tres personas para ser convincentes.
Spock finalmente puede hablar y dice que el Ángel Rojo es un ser humano que viaja por el tiempo, advirtiendo de un “futuro posible” con un traje con un campo cuántico que Spock no pudo penetrar. Spock revela que solo Burnham podría ayudarlo con Talos IV, ya que solo alguien que lo conoció como ella puede ayudar, y aparentemente sus padres no cumplían con los requisitos. En cuanto a sus problemas. Michael sigue sintiéndose culpable por su infancia, pero Spock deja claro que “no está aquí para absolverla”.
Cuando se trata de que Burnham revela su doloroso pasado, Vina nos recuerda que, los Talosianos podrían obligarla a forzar su pago, es horrible: “. El gran secreto que Michael ni siquiera podía decir que a Amanda a principios de la temporada finalmente se le reveló que sucedió esa misma noche que ella se escapó de casa. Resulta que Spock se había vuelto muy apegado a su hermana adoptiva mayor, y para mantenerlo seguro y evitar que la siguiera, tuvo que romper su vínculo emocional cada vez mayor con ella. Burnham lanzando la bomba al niño Spock, le dijo a Spock que era incapaz de amar y llamándolo “pequeño mestizo” para llamar la atención. Aunque tal vez no sea tan malo como llamarlo unHobgoblin de orejas puntiagudas , ciertamente dejó una marca.
Después de la visión, Spock reconoce lo que estaba tratando de hacer, y lo calificó de “primitiva, pero efectiva”. Su disculpa cae en oídos sordos. Spock incluso le agradece, diciendo que este momento fue un catalizador para él, ayudándole a rechazar su mitad humana y sumergirse en la lógica. Su único pesar es que la idolatró en primer lugar.
Por más que lo intente, Paul Stamets no puede hacer que Hugh restablezca su vida a bordo del Discovery. El hecho de que sigan encontrando a Tyler, sí, el tipo que lo asesinó, no está haciendo la transición más fácil para Hugh. Culber sufre y reconoce que tiene los recuerdos del hombre que fue asesinado, pero no puede conectarlos con sus sentimientos.
En lugar de continuar sacando su ira sobre la persona que más se preocupa por él, Culber se dirige al comedor para enfrentarse a Tyler solo puede decir que lo lamentaba, explicando que no era realmente él quien le rompió el cuello a Hugh. Culber no queda aplacado y ataca a Tyler, exigiendo que saque a Voq a la superficie. Tras una pelea con Tyler, la angustia continúa más tarde, cuando Culber le dice a Paul que el hombre que era, el hombre que Paul ama con todo su corazón, está muerto y que no regresará.
Saru, como primer oficial y está a cargo de la disciplina de la nave, deja que suceda toda la pelea ya que ve la confrontación como una forma de terapia Incluso después de explicarle a Pike que no existía una regulación para la dinámica, Saru es amonestado y el Capitán sugiere que Saru tampoco es lo mismo que solía ser.
Vina visita a Pike, quien se emociona al ver a lamujer a la que abandonó a regañadientes años atrás; para ella, es una confrontación con el hombre real en el que se basa su ilusoria pareja. Ahora se revela al verdadero Chris Pike, diciendo que la imagen de ella es “tan real como debe ser”.
Burnham y Spock informan a Pike desde Talos sobre las visiones del Angel Rojo y su exoneración por asesinato. Spock le pide a Pike que lo tome “por fe” de que deben “seguir el diseño del Ángel Rojo” para evitar la catástrofe que se avecina. Se revelan las motivaciones de la sección 31; quieren el conocimiento de Spock sobre el futuro, por lo que Pike y el Discovery deben llegar a primero.
Con el Motor de Esporas para llegar a Talos IV, sabotedo, junto con las transmisiones no autorizadas anteriormente, está claro que alguien a bordo de la nave no es nada bueno y, por supuesto, el agente de la Sección 31, Tyler, es el único sospechoso, gracias a algunas pruebas incriminatorias.
Al llegar a Talos se encuentran con la nave nave de la Sección 31 que exige transportar a Spok y a Burhnam y cuando Vina le dice a Pike que acceda, lo único que consigue transportar Leland son las ilusiones de Burnham y Spock.
