El Voyager descubre pruebas de tecnología de replicador en un planeta pre-curvatura, lo que se considera muy poco habitual. Chakotay y París descienden al planeta para investigar. Descubren dos Ferengi se están haciendo pssar por profetas para los nativos.
Cuando los Ferengi son enviados a bordo del USS Voyager, se niegan a volver al Cuadrante Alfa y Janeway se ve obligada a devolverlos al planeta. Mientras tanto, se detecta un agujero de gusano que conecta con el Continuar leyendo