El comandante Sisko y su hijo Jake se están preparando para ir de acampada campamento de padre e hijo a un planeta en el cuadrante Gamma. Sisko se siente decepcionado cuando Jake invita a su mejor amigo, Nog, a unirse a ellos, e incluso más consternado cuando el tío de Nog, Quark, se autoinvita. Se van según lo planeado, pero cuando acampan, Quark se irrita rápidamente con el medio ambiente y discute con Sisko, lo que lleva a un Nog avergonzado a irse al bosque mientras Jake lo persigue.
Sisko y Quark se sorprenden cuando una mujer alienígena sale corriendo del bosque, perseguida por una tropa de soldados feroces, que toman a los tres cautivos. Sisko, Quark y la mujer, Eris, son llevados a una cueva donde están encarcelados en un campo de fuerza. Eris le advierte a Sisko que el campo es letal y que no puede usar sus habilidades telequinéticas para desactivarlo debido al collar de supresión alrededor de su cuello. Ella explica que los soldados son Jem’Hadar, criados y puestos en servicio por el Dominio., que gobiernan esa sección del Cuadrante Gamma, y que no pueden huir o ser derrotados. Sisko señala que han sido encarcelados juntos y no están bajo guardia, creyendo que él puede usar el aparente exceso de confianza de sus captores para su ventaja, y comienza por quitar el collar de Eris.
El tercer Talak’talan, líder del grupo Jem’Hadar, informa a Sisko que el Dominio ya no tolerará la presencia de naves del otro lado del agujero de gusano y revela un amplio conocimiento del Cuadrante Alfa, pero se niega a permitir que Sisko hable con los Fundadores, líderes del Dominio, a quienes Eris afirma que son un mito. Después de varias horas, Sisko hace algunos progresos intentando retirar el collar de Eris y recluta a Quark para que abra la cerradura.
Mientras tanto, Jake y Nog, después de haber regresado al campamento para encontrar a Sisko y Quark desaparecidos, encuentran el campamento de Jem’Hadar. Regresan a la pista de aterrizaje, pero no pueden expulsar a los cautivos del planeta ni pasar por alto el piloto automático de la nave para salir de la órbita y conseguir ayuda. Cuando finalmente consigue el control de la nave, se dan cuenta de que sin el piloto automático, tendrán que aprender a piltoar ellos mismos.
De vuelta a DS9 , una nave llega inesperadamente a través del agujero de gusano, y Talak’talan se materializa repentinamente en Operaciones, a pesar de que los escudos de la estación se levantan. Informa a la tripulación de que Sisko está detenido por el Dominio, luego se transporta antes de que pueda ser capturado, caminando sin ser afectado a través de un campo de fuerza de seguridad. El capitán Keogh, al mando de la nave estelar USS Odyssey, llega a la estación para evaluar la situación y crear una misión de rescate. Permite que los dos runabouts restantes de la estación, tripulados por el comandante Kira , O’Brien , Dax , Odo y el Dr. Bashir , acompañen al Odyssey. en su misión.
Quark se las arregla para quitar el collar de Eris, lo que le permite desconectar el campo de fuerza y que los tres escapen. Mientras tanto, las naves de la Federación son atacadas, sufriendo graves daños, ya que las armas Jem’Hadar pueden evitar sus escudos. O’Brien transporta a bordo a Jake y Nog y asume el mando, tranporta a Sisko, Quark y Eris. Cuando el grupo comienza a retirarse al Cuadrante Alfa, una de las naves Jem’Hadar colisiona contra el Odyssey, destruyéndolo casi instantáneamente. De vuelta en la estación, Quark descubre que el collar de Eris es falso, y deducen que ella es una espía del Dominio, lo que ella admite antes de transportarse, dejando a la tripulación al darse cuenta de que sus tratos con este nuevo y poderoso oponente apenas han comenzado. .
