El Enterprise está transportando a los embajadores de la Federación a la Conferencia de Babel para discutir la admisión del sistema Coridan en la Federación. El sistema es una fuente primordial de cristales de dilitio, pero está poco poblado y no está protegido, una situación que algunos preferirían mantener al dejar a Coridan fuera de la Federación.
El embajador Sarek de Vulcano con su esposa humana Amanda, ignora los saludos de Spock. El capitán Kirk se entera de que en realidad es el padre de Spock, con quien había discutido años atrás debido a su decisión de unirse a la Flota Estelar en lugar de a la Academia de Ciencias de Vulcano.
Durante una recepción para los pasajeros, el embajador de Tellari, Gav, exige conocer la posición de Sarek sobre Coridan. Presionado por una respuesta, Sarek se refiere a la necesidad de proteger a Coridan de las operaciones de minería no autorizadas, en las que han participado las naves Tellaritas. Gav se ofende por la acusación y la confrontación se vuelve física brevemente antes de que Kirk intervenga, advirtiendo a todas las partes que mantengan el orden en su nave.
Mientras tanto, la teniente Uhura, ha detectado una transmisión codificada transmitida desde el Enterprise a una nave moviéndose a alta velocidad en el extremo extremo del rango del sensor. Poco después, el embajador Gav es encontrado asesinado, su cuello roto por lo que Spock describe como un antiguo método de ejecución de Vulcano llamado Tal-Shaya , que arroja sospechas sobre Sarek. Durante el interrogatorio, Sarek sufre un incidente cardiovascular y se apresura a la enfermería , donde el Dr. McCoy que requiere cirugía inmediata. Debido a que hay una escasez de su sangre del raro tipo T negativo, Spock se ofrece voluntariamente a donar algo de su propia sangre para la operación, utilizando un estimulante experimental para aumentar la producción de sangre.
Los planes para el procedimiento se detienen cuando Thelev, un miembro de la delegación andoriana , apuñala al capitán Kirk. Kirk somete a Thelev, pero es gravemente herido y llevado a la enfermería, mientras que Thelev está encarcelado en el calabozo. De acuerdo con las regulaciones, y a pesar de la súplica emocional de Amanda, Spock se niega a entregar el mando del Enterprise a cualquier otra persona, ya que la situación es demasiado crítica.
Al escuchar la negativa de Spock a renunciar al mando, y haberse recuperado lo suficiente como para poder caminar, Kirk regresa al puente para relevar a Spock y lo envía a la enfermería, con la intención de entregar el mando al Sr. Scott . Cuando Uhura detecta otra transmisión codificada del Enterprise y rastrea la fuente hasta el calabozo, Kirk decide permanecer en el puente. Cuando encuentra a Thelev, se descubre que una de sus antenas es falsa y oculta un pequeño transceptor.
La nave no identificada se acerca para atacar, moviéndose demasiado rápido para que Enterprise pueda fijar los phasers. La nave recibe varios impactos de la nave atacante. McCoy comienza la operación en Sarek, que recibe sangre directamente de Spock. Kirk ordena que Thelev sea llevado al puente y le pregunta acerca de sí mismo y de la nave atacante; Thelev no responde. Kirk decide un truco, apagando la energia interna para hacer que el Enterprise parezca dañada. El atacante se acerca y el Enterprise lo daña con un ataque de faser por sorpresa. La nave discapacitada se autodestruye, y Thelev revela que tanto él como la nave estaban en una misión suicida; luego se derrumba y muere a causa de un veneno de acción retardada.
Kirk regresa a la enfermería para recibir más atención y encuentra a Spock y Sarek despiertos habiendo sido la cirugía un éxito aparente. Spock especula que Thelev y la nave atacante eran de origen Orion , y la velocidad y la energía deesta última eran consistentes con una misión suicida, con toda la energía dedicada al ataque.
La misión de Thelev a bordo del Enterprise , según Kirk y Spock, era sembrar desconfianza entre los miembros de la Federación y debilitar el Enterprise.
Antes del ataque. En apoyo de esta teoría está el hecho de que Orion ha estado atacando a Coridan, y se beneficiaría vendiendo dilitio a ambas partes en una guerra. Amanda le pide a Sarek que le agradezca a Spock por salvarle la vida, pero Sarek se encoge de hombros y dice que solo fue lógico. Amanda expresa su enojo por esta insistencia en la lógica, y Spock, notando su temperamento, le pregunta a Sarek por qué se casó con ella. Sarek responde: “En ese momento, parecía lo lógico “, y le ofrece a Amanda su mano en un gesto ritual de afecto. McCoy luego le ordena firmemente a Kirk y Spock que permanezcan en silencio en la cama, finalmente pudiendo decir la última palabra.
