La tripulación del Voyager descubre una forma rara, más estable de dilitio que postulan podría alimentar una unidad de curvatura por encima del Factor 10. Esto permitiría al Voyager alcanzar el Cuadrante Alfa casi instantáneamente. Aunque las simulaciones en la Sala de Hologramas 
resultan desastrosas, el teniente Paris tiene una idea después de una discusión improvisada con Neelix. La siguiente simulación es exitosa y una lanzadera, llamada Cochrane, está preparada para un vuelo de prueba completo. El doctor identifica una rara condición médica en el teniente París que indica un 2% de posibilidades de que sufra efectos letales del vuelo de prueba y recomienda asignar al alférez Kim como piloto de prueba. París convence a la Capitán Janeway para que le permita pilotar la lanzadera pesar del pequeño riesgo.
París rompe con éxito la barrera de Factor 10 con el Cochrane, desapareciendo rápidamente de los sensores del Voyager. La tripulación comienza a tratar de rastrear la lanzadera, pero pronto el Cochrane reaparece, con Paris inconsciente en los controles. Una vez despierto, Paris explica que había visto todo en todos los puntos del espacio, y la base de datos del transbordador también contiene una gran cantidad de información sobre el Cuadrante Delta. Sin embargo, París comienza a sufrir reacciones alérgicas y se dirige a la Enfermería, donde el Doctor determina que París es ahora alérgico al agua común. El cuerpo de París pronto cambia de nuevo, y ya no puede procesar oxígeno, lo que obliga al Doctor a crear un ambiente especial en el que París pueda existir.
El cuerpo de Paris continúa sus extrañas transformaciones, el Doctor postula que se está convirtiendo en una nueva forma de vida. Antes de que el médico puede usar un tratamiento “anti-protones” para devolver a París a su forma humana, París escapa, interrumpe los sistemas internos del Voyager, y secuestra a Janeway a bordo del Cochrane. Para cuando la tripulación restaura el daño que Paris había causado, el Cochrane ha partido a Factor10. El Voyager sigue el rastro de la lanzadera, eventualmente llegando a un planeta cubierto de pantanos, el Doctor explica que los patrones de mutación en el ADN de París son consistentes con los de la evolución. Cerca del transbordador, descubren dos seres anfibios, con ADN de París y Janeway. Los dos se aparearon y tuvieron tres crías. La tripulación recupera a sus tripulantes transformados para que el Doctor los devuelva a su forma humana y dejan atrás su descendencia.
Miguel SJ
