El Enterprise está siguiendo un patrón de locura en masa que está destruyendo civilizaciones en línea recta a través de la galaxia, saltando de planeta en planeta. El siguiente planeta en esa ruta es Deneva, Kirk hace que Uhura habrá un canal de comunicaciónes con un transmisor privado. Cuando están entrando, detectan a una nave que se dirige hacia al sol. El piloto delira incoherentemente hasta que de improviso se vuelve lúcido diciendo que se ha liberado de algo… justo antes de que su nave sea destruida por el calor. McCoy se da cuenta de que el hermano de Kirk, Sam, tiene un laboratorio y vive junto a su esposa e hijo en el planeta Deneva.

Kirk se transporta al planeta junto con Spock y un equipo de salia, y éstos se encuentran con una ciudad totalmente deshabitada y silenciosa, hasta que de improviso un grupo de hombres sale de alguna parte. Ellos advierten a al equipo de salida que se vayan, para luego atacarlos con extremada violencia. El equipo de salida los aturde con sus fásers, pero McCoy después de examinarlos se da cuenta que están siendo estimulados violentamente incluso aún estando inconscientes. De repente ellos escuchan un grito saliendo de un edificio y corren a averiguar de qué se trata, encontrándose con la cuñada de Kirk, Aurelan, tratando de impedir que algo se introduzca a través del sitema de ventilación. También encuentran a Sam Kirk muerto y al hijo de ambos, Peter, inconsciente.
De regreso a la nave, McCoy determina que Aurelan y Peter están sufriendo extremos dolores y se ve forzado a administrarles tranquilizantes. Aurelan tiene una gran resistencia y está lo suficientemente consciente para revelar que «ellos» llegaron hace ocho meses atrás, cuando forzaron a la tripulación de una nave a traerlos. Cuanto más trata de responder, más dolor sufre. Aurelan revela que «ellos» se están expandiendo, forzando a los Denevanos a construir naves para llegar aún más lejos. Antes de que pueda decir algo más, ella muere del dolor.
Kirk se transporta al planeta para unirse al equipo de salida y poder buscar a las criaturas responsables de estos hechos. En el interior de un edificio encuentran unos enromes organismos unicelulares de gran tamaño que son altamente resistentes a los fáser. Tratan de retroceder pero uno de ellos ataca a Spock y aunque logran liberarle se encuentra inmovilizado por el dolor.
Lo llevan de regreso al Enterprise donde McCoy determina que la criatura inyectó algo en Spock. El doctor no tiene otra opción que llevar a cabo una cirugía, pero la criatura se ha infiltrado hasta la columna vertebral de Spock con pedazos de tejido vivo que hace imposible retirarlo por completo a través de cirugía.
En la enfermería, Spock revive e irrumpe en el puente. Trata de tomar el control de la nave y la tripulación del puente apenas logra ponerlo bajo control, momento en el cual McCoy le inyecta un sedante. En la enfermería nuevamente, Spock despierta y dice que como Vulcano puede controlar el dolor. Kirk ordena que Spock sea confinado un poco más para ver si puede mantener el control. Una vez que lo dejan sólo, Spock rompe sus ataduras y va a la sala del transportador. Le ordena a Scotty a transportarlo al planeta pero el ingeniero se niega. Spock ataca a Scotty pero él lo detiene a punta de fáser y llama a Kirk y a McCoy. Spock les explica que el dolor ha desaparecido y que tiene que capturar a una de las criaturas, y él es la opción lógica ya que ya está infectado. Kirk está de acuerdo y bajan al planeta y logran capturar a una de las criaturas para llevarla a la nave y examinarla.

En el laboratorio Spock determina que la criatura es parte de una mente colectiva que ha llegado de un universo diferente, con propiedades físicas diferentes, y que es inmune a las armas fáser. Kirk ordena que encuentren algo que mate a la criatura sin destruir a su huésped pero McCoy no encuentra nada y el capitán admite que tendrá que destruir al planeta y todos sus habitantes para impedir que las criaturas se esparzan. Continuar leyendo