Después de que el Voyager detecte una sonda de la Federación, la tripulación comienza a especular que la Flota Estelar está buscando. Después de establecer un rumbo hacia la sonda, encuentran un sospechoso rastro de iones. A continuación, los kazon Nistrim atacan al Voyager
Y consiguen abordarlo cuando tras igualar la frecuencia de los escudos del Voyager envían una pequeña nave que perfora el casco del Voyager. Los Kazon roban una de los módulos del transportador, y creando una distracción en el hangar. La lanzadera Kazón provoca. Para evitar que los kazon se escapen, el Voyager fija un rayo tractor y Maj Cullah les llama. Seska, que está comenzando a mostrar signos de su herencia Cardassiana, se ha aliado con Cullah está ayudando a los kazon a mejorar su tecnología para competir con el Voyager y dominar el cuadrante. Seska dice que Chakotay es predecible y causa un bucle de retroalimentación que rompe el rayo tractor. El Voyager, es incapaz de sostener un campo estable de curvatura no puede seguirles. Antes de poder continuar, la tripulación tiene que retirar la nave Kazón del casco. Janeway explica las consecuencias de permitir que la tecnología Federación de caiga en manos de los kazon, y lo que podría sucederle al cuadrante. Chakotay interpreta esto como un ataque personal para atraer al Voyager a otra trampa y conseguir el resto de la tecnología para los kazon.
Mientras tanto, Maje, Cullah intenta unir a las otras sectas Kazon para «compartir» la tecnología del transportador. A bordo del Voyager, Chakotay Torres planean como recuperar la tecnología del transportador o en el peor de los casos destruir el módulo. Torres le dice a Chakotay que se lo está tomando como algo personal, por la forma en que ella pudo fácilmente infiltrarse en los Maquis. Torres señala que todo el mundo fue manipulado, y que debiera centrarse.
A bordo de la nave Kazon, Cullah y el Maje de los Kazón Reloran no se ponen de acuerdo para hacerse con el control del Voyager. Seska le dice al Maje de los Reloran transportarlos a su nave, para considerar la oferta y probar el transportador con él y su compañera.
Poco después, el Voyager descubre más tarde dos de los Kazons Reloran flotando en el espacio. El Doctor revela que los Kazon han sido transportados vivos al espacio. Neelix señala que los Relora son enemigos jurados de los Nistrim. Janeway convoca una reunión de oficiales, para descubrir que Chakotay a haber abandonado la nave a bordo de una lanzadera y que se ha llevado consigo un escáner e bobinas. A bordo de la nave Nistrim, Seska se disculpa por no ser capaz de convencer a los Relora y la negociación resulta inútil. Ella lo tranquiliza, sin embargo, con que la tecnología puede probar que los Nistrim pronto podrán imponerse sobre todas las sectas, convirtiéndose en la más poderosa secta kazon en el cuadrante.
Torres defiende las acciones de Chakotay ante Janeway explicando la vergüenza de la traición de Seska. Chakotay por su parte, trata de sorprender a la nave kazon, pero Seska lo ve y es capturado por los kazon. Sin embargo, antes de ser capturado, envía una señal al Voyager, y a se transporta a la situación e Seska para destruir el transportador a bordo de la nave kazon. A continuación se entrega a Seska, El Voyager recibe la señal de Chakotay. Seska interroga a Chakotay que afirma que a pesar de que el transportador ha sido destruido podría recrearlo mediante ingeniería inversa; Sin embargo, Chakotay le informa que limpió el núcleo del ordenador antes de subir a bordo. Seska exige a Chakotay los códigos de mando del Voyager pero él se niega, luego lo intenta Cullah con ningún resultado. Sin embargo, Chakotay se burla de Cullah de su relación con Seska. Los hombres de Cullah le inyectan un suero de la verdad, pero Chakotay dice que Seska matará a Cullah a la menor oportunidad.
El Voyager encuentra la nave Nistrim y son rodeados por otras seis naves, con la posibilidad de unirse con otras sectas. Torres propone crear una radiante transwarp para salvar a Chakotay, A bordo de la nave Nistrim, Cullah llama a los otros líderes de la secta-y dice que tiene los códigos de mando del Voyager y para demostrarlo les muestra a Chakotay. Torres inicia el procedimiento para rescatar a Chakotay mientras el Voyager se enfrenta a las naves Kazon. Durante la batalla, Torres transporta a Chakotay, pero Seska trata de detenerlos remodelando la frecuencia de la modulación de los escudos. Janeway hace entonces que transporten a los líderes Kazón a bordo del Voyager para negociar su libertad a cambio de la libertad de Chakotay. Ellos están de acuerdo y con Chakotay ya a bordo, Janeway amonesta a Chakotay por su imprudente decisión; como primer oficial, debe ser un ejemplo para la tripulación. Su solución a un asunto personal, no debe ser la insubordinación e hizo trabajo el trabajo de Janeway como el capitán más difícil. Seska contacta con Voyager diciendo a Chakotay que extrajo parte de su ADN mientras era prisionero y ahora está embarazada de su hijo.
Miguel´SJ