Las relaciones entre la Federación Unida de Planetas y el Imperio Klingon han alcanzado el punto álgido, y las negociaciones más recientes han fracasado. el USS Enterprise ha sido enviado a Organia, un planeta no alineado cerca de la frontera con los Klingons, con el propósito de protegerlo ya que se teme que los Klingons tratarán de anexionarlo al imperio Klingon.
Cuando el Enterprise se aproxima a Organia es atacado por una nave Klingon, que es destruida. Kirk alerta a los Organianos acerca de las intenciones de los Klingons, pero éstos están completamente desinteresados por la situación. Por el contrario, insisten en que el Enterprise y su tripulación están en peligro. De improviso una flota Klingon aparece, forzando al Enterprise a retirarse, dejando abandonados en la superficie del planeta a Kirk y a Spock. Continuar leyendo