El USS Voyager se encuentra con una nube de formas de vida que habitan en el espacio, el capitán Janeway ordena poner rumbo hacia ella para echar un vistazo más de cerca. La nave
pronto es engullida por el enjambre de criaturas, cuya proximidad desactiva los controles del timón y escudos. La tripulación se esfuerza para escapar sin dañar a las criaturas, pero cuando empiezan a adherirse al casco del Voyager causan aún más estragos en los sistemas de la nave. Una versión de las criaturas tan grandes como el Voyager se aproxima, y la tripulación se da cuenta de que han sido confundidos con un macho de la especie; las criaturas más pequeñas están tratando de aparearse con la nave. Cuando el Voyager adopta una posición de sumisión, la tripulación observa que los miembros más pequeños de la especie pierden interés, y se desprenden del Voyager permitiendo que se aleje.
En respuesta a la exposición del Voyager al enjambre, Kes comienza a comer de forma anormal, incluyendo insectos del suelo. En la enfermería , ella tiene fiebre y un pulso y presión sanguínea peligrosamente elevada además de un crecimiento tumoral en la espalda. Ella se resiste a que el Doctor la trate y se encierra en su despacho, finalmente cediendo sólo a explicarse ante la capitán Janeway para someterse al elogium, el ciclo de apareamiento Ocampa. Este proceso sólo ocurre una vez y por lo general afecta a los Ocampa de entre cuatro y cinco años de edad, pero no llega todavía a los dos años Kes. Neelix y Kes discuten la posibilidad de tner hijos y las implicaciones de convertirse en padres. Después de discutir sobre niños y la familia con el Teniente Tuvok, Neelix decide que está listo para ser un padre, mientras Kes en cambio, ha decidido que no quiere ser madre. En última instancia, porque el médico cree que el elogium fue inducido artificialmente por la proximidad de las criaturas de la nave, y que el elogium puede aparecer de nuevo cuando ella está lista.
Después de que la capitán Janeway y Chakotay consideren si la nave es un lugar apropiado para criar a niños, la alférez Samantha Wildman anuncia que está embarazada de su marido, que todavía está en el Cuadrante Alfa.
Miguel SJ